ერთი შეშლილი უსახლო, პიანისტი, სკოტ ნიუ - იორკელ სკოტ როუსთან ერთანდ ოცნებობს რომ დაუკრას უოლტ დისნეის დარბაზში. ისინი ერთმანეთს მოულოდნელად შეხვდნენ რის შემდეგაც დაიწყო მათი მეგობრობა.