ჯერი სურვილის ჩაფიქრების შემდეგ გადაინაცვლებს ჯადოსნურ სამეფოში, სადაც ყველაფერი შესაძლებელია. როდესაც ის ცეკვავს მუსიკალური ყუთის ბალერინასთან ის ბედნიერია, როგორც არასოდეს. სამწუხაროდ უსახლკარო კატები, რომლებიც ტომმა მოიყვანა, გაიტაცებენ ბალერინას მუსიკალური ყუთიდან და სამეფოში საშინელება დაისადგურებს. ახლა ყველაფერი ჯერიზეა დამოკიდებული.