ნიკოლასი პატარა ბიჭია დაუნის სინდრომით. დედა მას ყოველ წელს უკერავდა კოსტუმს: მაიმუნის, მამაცი მეკობრის, თოვლის კაცის. სამწუხაროდ, დედა გარდაეცვალა და ბიჭი ბაბუასთან და ბიძაშვილ დევიდთან გადასახლდა, ​​რომელიც კოშმარებით იყო დაავადებული. ნიკოლასი იყენებს თავის ჯადოსნურ კოსტიუმებს და მიემგზავრება შთამბეჭდავ თავგადასავალში, რათა გადაარჩინოს თავისი ძმა კოშმარებისგან და გზად მთელი სამეფოც…