დრამატული თრილერის გაგრძელება, სადაც მოვლენები აშშ-ს და მექსიკის საზღვარზე ვითარდება. ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლა გამწვავდება, როდესაც გაირკვევა, რომ ნარკო-კარტელამ აშშ-ის საზღვართან ტერორისტებთან ვაჭრობა დაიწყო. ნარკიტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის აშშ-ს ფედერალური აგენტი მეტ გრავერი კვლავ გაერთიანდება მექსიკური ნარკო-კარტელის ყოფილ წევრთან მერკანტილურ ალეხანდროსთან…