ჯეიმს ბონდი და მისი ამერიკელი კოლეგა ფელიქს ლეითერი დააპატიმრებენ ნარკობარონს სანჩესს, რომელიც გაიქცევა ციხიდან და შურს იძიებს ფელიქსზე და მის მეუღლეზე. ჯეიმს ბონდი ვალში არ დარჩება.