პატარა ბიჭი, სახელად მაქსი, ცელქობისთვის დასაჯეს და თავის საძინებელში ჩაკეტეს. მოწყენილობასთან ბრძოლაში, მას საკუთარი ფანტაზია ეხმარება. მოულოდნელად აღმოაჩენს, რომ ოთახი სადღაც გაქრა. ახლა მაქსი პატარა ნავშია, რომელიც ტალღებს უცნობი ნაპირისკენ მიჰყავთ. ეს ქვეყანა უცნაური არსებებით არის დასახლებული, რომლებსაც ის ერთი შეხედვით იმორჩილებს. ურჩხულები მაქსს თავიანთ მეფედ აღიარებენ. მაგრამ ერთხელაც მას სახლი მოენატრება და დაბრუნება მოუნდება.