ეგზოტიკურ სამყაროში ცხოვრობენ ორი რასის წარმომადგენლები: ადამიანი-კუები, ლოკები, ნორნები და ადამიანი-პეპლები. ლოკები მართავენ დედამიწას, ნორნები კი ცას, ამიტომაც ცალცალკე ცხოვრობენ. ყველაფერი მიდიოდა მშვენივრად მანამდე სანამ ახალგაზრდა მეოცნებე დელგოს არ შეექმნა პრობლემები საკუთარ ხასიათთან. იგი დაადანაშაულეს დანაშაულში რომელიც ირკვევა რომ მას არ ჩაუდენია. ციხიდან გაქცევის შემდეგ დელგო გებულობს რომ დედამიწაზე სულ მალე დაიწყება სერიოზული კონფლიქტი ლოკებს და ნორნებს შორის, და ახლა ახალგაზრდა დელგოს მოუწევს მისი მეგობრების დახმარებით ორი სხვადასხვა რასის გაერთიანება და ერთი საერთო მტრის დამარცხება…