ბუნებამ იგი ძალით დააჯილდოვა. მამის სიკვდილმა მრისხანე გახადა. დიდი კიმერიელი მეომარი კონანი შორს მიემგზავრება, რათა შური იძიოს. მაგრამ ძიება, რომელიც პირადი ვედეტასავით იწყება, მალე გადაიქცევა ეპიკურ ბრძოლად ზებუნებრივ ძალებთან, რომლებმაც ჰაიბორიის ხალხები დაიპყრეს. კიმერიელი მეომარი - გადარჩენის უკანასკნელი იმედია…