შეძლებული ასაკიანი მამაკაცი სიმსივნის გამო სიკვდილის პირასაა, ის თანხმდება რადიკალურ, გასაიდუმლოებულ ოპერაციას, რომლის შედეგადაც მისი ცნობიერება ახალგაზრდა მამაკაცის სხეულში გადააქვთ. როდესაც ის იწყებს ახალი სხეულის შეცნობას ბევრ უცნაურობას აწყდება, მათ შორის ორგანიზაციის საიდუმლოებებს, რომელიც მკვლელობაზეც კი წავა, რათა მისი საქმიანობის გამომჟღავნება არ მოხდეს.